Zoho CRM Móvil: Nueva versión

Ya tenemos aquí la nueva versión de Zoho CRM Móvil que ya está disponible de forma oficial a partir de este mes de Noviembre.

Con un aumento de la potencia y mejoras en el procesamiento de las nuevas generaciones de dispositivos móviles, es lógico pensar que los usuarios, quieren hacer más cosas y de una manera más rápida desde sus smartphones o tablets.zoho-crm-movil-nueva-version

La nueva versión de Zoho CRM Móvil, permitirá al usuario de estos dispositivos obtener una experiencia verdaderamente móvil, siendo capaces de acometer más trabajo y más rápido.

Te acercamos el resumen de las doce novedades de la herramienta en la versión Beta que hemos probado:

Novedades de las apps Zoho CRM Móvil

Interfaz de usuario

La nueva interfaz de usuario en la herramienta combina un fácil acceso a los datos con mejoras visuales. Una mayor inteligencia en la agrupación/presentación de los datos y una navegación simplificada te ayudará a interactuar con tus datos de CRM como nunca lo habías hecho antes.

Pantalla de inicio focalizada en tus actividades

La pantalla de Inicio de la herramienta, te permitirá asistir a las actividades de tu día a día mayor comodidad.
Todas tus actividades, ya sean Tareas, Eventos y Llamadas de una determinada fecha, las tendrás agrupadas en una sola vista para que te sea más fácil programarlas y llevarlas a cabo.

El módulo de Fuentes para la colaboración instantánea

Con la inclusión del módulo de fuentes en la nueva versión, podrás mantenerte al día con las últimas actividades del CRM de tu organización, desde cualquier lugar.

Notificaciones PUSH

Ahora puedes recibir notificacione push en tu móvil cuando:

  1. Puedes configurar recordatorios para tus tareas y eventos
  2. Recibes nuevos mensajes de correo electrónico a través de mail magnet,
  3. Alguien te menciona “@” en las notas o el módulo de fuentes.
  4. Te invitan a participar en eventos

Esta es una de las mejoras mas significativas de la nueva aplicación móvil.

Acceso a los módulos personalizados y módulos de inventario

Otra gran novedad a resaltar es el acceso a los módulos personalizados creados en tu CRM.
Además de los módulos personalizados, se incorporan los Módulos de inventario (proveedores, productos, catálogos de precios, presupuestos, órdenes de venta, órdenes de compra y facturas) a los que también podrás tener acceso en esta versión.

Todos los detalles del registro en una única vista

Una visión simplificada de todos los detalles en tus registros proporciona acceso instantáneo a la información relacionada de un registro en particular. Una ordenación inteligente ayuda a mostrar los ítems relacionados con sus datos debidamente cumplimentados en la parte superior, de este modo pulsando sobre las secciones situadas en la parte inferior, se facilita la visualización de la información en la pantalla de tu móvil.

Mejoras en la vista de mapas

Ahora, puedes especificar “Ubicaciones personalizadas” en la vista de mapa para ver tus contactos, posibles clientes y cuentas cerca de tu localización específica.

Por ejemplo, imagina que te encuentras en Madrid en una reunión de negocios y decides aprovechar el resto de la jornada para visitar a tus contactos o posibles clientes que se ubiquen alrededor de la zona en la que te encuentras.
Con la nueva app, podrás usar tus vistas personalizadas para filtrar registros en la vista del mapa.

Vistas altamente personalizadas

Se pueden personalizar las vistas que se muestran por defecto en los módulos:

  1. Elije los campos, como máximo cuatro, cuyos valores se mostrarán en las vistas de los módulos.
  2. Agrupa y ordena los registros en la vista en base a cualquiera de los campos existentes en el módulo.
  3. Puedes descargar hasta un máximo de 50.000 registros de un módulo en particular con un solo toque.

Check in para registrar visitas con clientes (geolocalización)

Documenta todas tus vistas a los clientes pulsando el botón de check in. Todos estos “checks” quedarán registrados en la sección de notas de los correspondientes registros.

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Integración con Zoho Docs para subir archivos adjuntos

Además de adjuntar fotos o vídeos desde tu dispositivo móvil a la APP, ahora podrás adjuntar documentos desde tu cuenta de Zoho Docs a cualquier registro de tu CRM.
Formularios inteligentes para ediciones rápidas

Los formularios inteligentes facilitan y agilizan la entrada de datos en los dispositivos móviles. El formulario muestra sólo los campos relevantes cuando se crea un registro desde tu dispositivo móvil.

Por defecto, la aplicación elige la lista de campos sobre la base de los datos relevante y otros parámetros condicionales como por ejemplo, todos los campos obligatorios para un módulo.

Puedes personalizar los formularios inteligentes para incluir o excluir campos en función del caso en cuestión.
También puede acceder al formulario completo con un solo toque en cualquier momento del proceso de introducción de datos.

Más Opciones de personalización

Ahora, puedes personalizar la aplicación para que se vea a tu gusto eligiendo entre una variedad de colores y tipografía.

Como te contaba al principio del post, la APP a fecha de esta publicación todavía en fase Beta, a partir del próxmo mes de Noviembre la tendrás en su versión definitiva.

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