Una de las labores imprescindibles en tu día a día como empresario o emprendedor es llevar un seguimiento de las ventas. La plantilla del informe de ventas en Excel es una herramienta muy útil que te ayudará a llevar a cabo esta tarea. Además, la puedes personalizar para hacer ese seguimiento de forma mensual, trimestral y anual, y no sólo de las ventas sino también de las previsiones de venta.
Qué es una plantilla de informe de ventas
Empecemos por el principio: la definición.
Una plantilla de informe de ventas es un documento donde puedes hacer un seguimiento de las ventas de tu negocio por producto, cliente y tiempo.
Con Excel puedes, incluso, hacer tablas dinámicas que resuman visualmente los datos que recoges en la plantilla. Una gráfica te permitirá valorar de un sólo vistazo la evolución de tu negocio.
Se trata de revisar día a día tu negocio, de darle una herramienta de seguimiento a tu equipo de comerciales, de introducir y mecanizar una rutina de recogida de datos entre tu equipo, y de analizar finalmente los resultados. A partir de las conclusiones que te proporcionen estos informes, podrás tomar decisiones argumentadas y basadas en datos objetivos.
Ventajas de la plantilla del informe de ventas
Son varias las ventajas de usar la plantilla del informe de ventas en Excel. Piensa que todo lo que tenga que ver con llevar un seguimiento pormenorizado y al día de tu negocio es un beneficio para ti y para tu empresa.
Estas son las ventajas de usar la plantilla del informe de ventas en Excel:
- Podrás manejar y analizar grandes cantidades de datos.
- Podrás comparar datos de diferentes etapas para sacar conclusiones.
- Podrás crear informes a partir de los datos existentes.
- Te ayudará a hacer inventario en tu negocio de forma rápida.
- Te ayudará a hacer auditorías de tu negocio.
Personaliza tu informe de ventas
La plantilla del informe de ventas en Excel es totalmente personalizable, en función de tus necesidades.
- Puedes dar formato a los encabezados.
- Puedes resaltar el texto importante con otros estilos.
- Puedes hacerte destacados.
- Puedes hacer pestañas diferentes a tu conveniencia.
- Puedes establecer la periodicidad que necesites.
En cualquier caso, piensa que cuanto más frecuentemente examines la evolución de tus ventas, mejor y más conocimiento tendrás de la evolución de tu negocio en tiempo real. Además, si existe cualquier problema lo localizarás rápidamente y podrás solventarlo en el menor tiempo posible.
Por qué hacer una gestión de las ventas
Porque cuando vendes un producto nunca debe ser fruto de la casualidad, sino el resultado de toda una estrategia trazada desde la reflexión y la madurez. Si vendes, por lo tanto, será la recompensa de un trabajo bien hecho.
Estas plantillas para hacer informes de ventas en Excel facilitan, además, el trabajo a tu equipo de comerciales.
- Te permiten hacer balances.
- Te permiten llevar el trabajo de seguimiento al día.
- Sabrás el estado de tu negocio al día.
Así, en el momento en que llegue la reunión de balance en tu equipo, sin duda tendrás toda la información más que al día 😉
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